Grupo Investidor liderado pela Advent International e Permira conclui aquisio da McAfee

SAN JOS?, Calif?rnia--(BUSINESS WIRE)--A McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE; a "McAfee"), l?der global em prote??o on-line, anunciou hoje a conclus?o da sua aquisi??o por um grupo de investidores liderado pela Advent International Corporation (a "Advent") e fundos aconselhados pela Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. (a "Crosspoint"), Canada Pension Plan Investment Board (a "CPP Investments"), GIC Private Limited (a "GIC") e uma subsidi?ria integral da Abu Dhabi Investment Authority (a "ADIA") (coletivamente, o "Grupo Investidor").

"Estamos muito otimistas com esta aquisi??o e por trabalhar com o Grupo Investidor para refor?ar ainda mais nossa posi??o de lideran?a do mercado enquanto continuamos a entregar servi?os de prote??o on-line de classe mundial para milh?es de consumidores, globalmente", declarou Peter Leav, presidente e CEO da McAfee. "Esta aquisi??o ? poss?vel devido ?s excepcionais contribui??es dos nossos funcion?rios, bem como ? parceria da TPG e da Intel nos ?ltimos quatro anos. Estamos ansiosos pelo nosso pr?ximo cap?tulo como uma empresa de capital fechado, dedicada ao consumidor e com o apoio e a experi?ncia do Grupo Investidor", afirmou Leav.

Como parte da transa??o, Bruce Chizen, consultor s?nior da Permira, se tornar? presidente do conselho de administra??o da McAfee. Chizen declarou: "A necessidade por servi?os de prote??o on-line personalizados, inovadores e intuitivos nunca foi t?o grande, e a McAfee est? preparada para atender a esta demanda e continuar construindo sua plataforma de tecnologia l?der e base de clientes fi?is. Sou grato por fazer parte do conselho e estou ansioso para contribuir com o indubit?vel pr?ximo est?gio de sucesso da empresa".

"Conforme os consumidores navegam em um cen?rio de seguran?a cibern?tica cada vez mais sofisticado e complexo, eles recorrem ? McAfee repetidamente", disse Bryan Taylor, chefe da equipe de investimento em tecnologia e s?cio administrativo da Advent em Palo Alto, Calif?rnia. "A marca McAfee ? sin?nimo de confian?a e prote??o. Estamos empolgados para colaborar com a reputa??o de qualidade, excel?ncia e inova??o da empresa para ajud?-la a alcan?ar novos patamares."

Brian Ruder, cochefe de tecnologia da Permira, comentou: "O dia de hoje marca o in?cio de um empolgante cap?tulo para a McAfee, e estamos entusiasmados por ser uma parte dele. Como membro do conselho, Bruce traz d?cadas de experi?ncia liderando e expandindo marcas globais de tecnologia. Ele foi diretor executivo da Adobe e membro do conselho da Oracle e da Synopsys, entre outras. Juntamente com nossos parceiros investidores e a talentosa equipe da McAfee, ajudaremos a empresa a crescer e refor?ar suas opera??es, melhorando ainda mais a seguran?a das vidas digitais de consumidores, mundialmente".

Greg Clark, s?cio administrativo da Crosspoint Capital e ex-diretor executivo da Symantec, tamb?m se junta ao conselho administrativo da McAfee. "Acreditamos que ? uma excelente oportunidade para a McAfee expandir sua posi??o de lideran?a na prote??o de cidad?os contra o cibercrime. Estamos ansiosos pela parceria com a equipe administrativa da McAfee e do Grupo Investidor para oferecer o que acreditamos ser uma oportunidade verdadeiramente ?nica em seguran?a cibern?tica digital."

Em 8 de novembro de 2021, o Grupo Investidor anunciou a aquisi??o de todas as a??es ordin?rias em circula??o da McAfee pelo valor de US$ 26,00 por a??o em uma transa??o totalmente ? vista, superior a US$ 14 bilh?es. Como resultado da transa??o, a McAfee deixa de ser uma empresa de capital aberto. A McAfee notificou a NASDAQ sobre a conclus?o da aquisi??o e solicitou que a NASDAQ registre uma notifica??o para remover sua listagem junto ? Comiss?o de Valores Mobili?rios em nome da McAfee.

Consultores

A Goldman Sachs & Co. LLC e a Morgan Stanley & Co. LLC est?o atuando como consultoras financeiras para a McAfee e a Ropes & Gray e a Moulton Moore Stella est?o atuando como consultoras jur?dicas. A JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore e a DBO Partners LLC est?o atuando como consultoras financeiras, com o Bryant Stibel Group atuando como consultor de opera??o estrat?gica para o Grupo Investidor. A Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson est? atuando como consultora jur?dica de fus?o e aquisi??o e a Kirkland & Ellis como consultora jur?dica financeira para o Grupo Investidor.

O financiamento da d?vida para a transa??o foi originalmente fornecido pelo JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC e PSP Investments Credit II USA LLC, e institui??es financeiras adicionais foram acrescentadas antes da forma??o do cons?rcio.

Sobre a McAfee

A McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) ? uma l?der global em prote??o on-line para consumidores. Focada em proteger pessoas, e n?o apenas dispositivos, as solu??es McAfee para o consumidor se adaptam ?s necessidades dos usu?rios em um mundo sempre conectado, possibilitando que eles protejam suas fam?lias e comunidades com a seguran?a certa no momento certo. Para mais informa??es, acesse www.mcafee.com

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International ? uma das maiores e mais experientes investidoras globais de capital privado. A empresa j? investiu em 390 empresas de 42 pa?ses, e em 30 de setembro de 2021 possu?a US$ 86 bilh?es em ativos sob gest?o. Com 15 escrit?rios em 12 pa?ses, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada com mais de 250 profissionais de investimento na Am?rica do Norte, Europa, Am?rica Latina e ?sia. A empresa foca em investimentos em cinco setores principais, incluindo neg?cios e servi?os financeiros; assist?ncia m?dica; ind?stria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia. H? mais de 35 anos a Advent se dedica a investimentos internacionais e permanece comprometida a fazer parcerias com equipes de gest?o para entregar receita sustent?vel e crescimento dos lucros para as empresas do seu portf?lio. Para saber mais, acesse o site de tecnologia da Advent, www.adventtech.com, o site global, www.adventinternational.com, ou a p?gina no LinkedIn, www.linkedin.com/company/advent-international

Sobre a Permira

A Permira ? uma empresa de investimento global que apoia neg?cios bem-sucedidos com ambi??es de crescimento. Fundada em 1985, ela aconselha fundos com ativos sob gest?o de aproximadamente US$ 65 bilh?es (EUR 58 bilh?es) e realiza investimentos majorit?rios e minorit?rios de longo prazo. Os fundos Permira j? fizeram aproximadamente 300 investimentos de capital privado em quatro principais setores: tecnologia, consumo, servi?os e assist?ncia m?dica. Os fundos Permira possuem um extenso hist?rico em investimentos em tecnologia, com US$ 17,1 bilh?es investidos em 60 empresas que incluem ado??o de nuvem empresarial, SaaS, fintech e marketplaces on-line. A Permira emprega mais de 360 pessoas em 16 escrit?rios pela Europa, Am?rica do Norte e ?sia.

Sobre a Crosspoint Capital Partners

A Crosspoint Capital Partners ? uma empresa de investimento de capital privado que se concentra nos mercados de software de seguran?a cibern?tica, privacidade e infraestrutura. A Crosspoint reuniu um grupo de operadores, investidores e especialistas de sucesso do setor para fazer parceria com empresas de tecnologia de base e gerar retornos diferenciados. A Crosspoint possui escrit?rios em Menlo Park, Calif?rnia e Boston, Massachusetts. Saiba mais em www.crosspointcapital.com.

Sobre a CPP Investments

A Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments(TM)) ? uma organiza??o profissional de gest?o de investimentos que administra o Fundo no melhor interesse para os mais de 20 milh?es de contribuintes e benefici?rios do Canada Pension Plan. Para criar um portf?lio diversificado de ativos, os investimentos s?o realizados ao redor do mundo em capital p?blico, capital privado, im?veis, infraestrutura e renda fixa. Sediada em Toronto e com escrit?rios em Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nova York, S?o Francisco, S?o Paulo e Sydney, a CPP Investments ? regida e administrada com independ?ncia do Canada Pension Plan e de decis?es governamentais. Em 31 de dezembro de 2021, o Fundo totalizou C$ 550,4 bilh?es. Para mais informa??es, acesse www.cppinvestments.com ou siga-nos no LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Sobre a GIC

A GIC ? uma empresa l?der global em investimentos estabelecida em 1981 para garantir o futuro financeiro de Cingapura. Como a administradora das reservas estrangeiras de Cingapura, adotamos uma abordagem disciplinada de longo prazo para investimentos, e estamos posicionados de maneira ?nica em uma ampla gama de classes de ativos e estrat?gias ativas globalmente. Isso inclui a??es, renda fixa, im?veis, capital privado, capital de risco e infraestrutura. Nossa abordagem de longo prazo, recursos de ativos m?ltiplos e conectividade global nos permitem ser um investidor de escolha. Buscamos agregar valor significativo aos nossos investimentos. Com sede em Cingapura, temos uma for?a de talento global com mais de 1.800 pessoas em 10 importantes cidades financeiras e investimentos em mais de 40 pa?ses.

Para mais informa??es, acesse https://www.gic.com.sg/

Sobre a ADIA

Fundada em 1976, a Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") ? uma institui??o de investimentos diversificados globalmente que investe cuidadosamente em nome do Governo de Abu Dhabi atrav?s de uma estrat?gia focada na cria??o de valor no longo prazo.

Para mais informa??es: https://www.adia.ae

Declara??es de advert?ncia sobre declara??es prospectivas

Este comunicado cont?m "declara??es prospectivas". Tais declara??es prospectivas incluem declara??es relacionadas ? estrat?gia, metas e ?reas de foco futuras da McAfee. Estas declara??es prospectivas baseiam-se nas cren?as e suposi??es da administra??o da McAfee e em informa??es atualmente dispon?veis para a administra??o. Declara??es prospectivas incluem todas as declara??es que n?o constituem fatos hist?ricos e podem ser identificadas por termos como "espera", "acredita", "planeja", ou express?es semelhantes e as negativas de tais termos. Essas declara??es prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realiza??es sejam materialmente diversos dos resultados reais, desempenho ou realiza??es, expressos ou impl?citos nas declara??es prospectivas, incluindo: (a) riscos relacionados ? interrup??o da aten??o da administra??o das opera??es de neg?cios em andamento da McAfee devido ? fus?o (a "Fus?o"); (b) interrup??o da Fus?o dificultando a manuten??o de relacionamentos comerciais e operacionais, incluindo a reten??o e contrata??o de funcion?rios essenciais e a manuten??o de relacionamentos com clientes, fornecedores e outros com quem a McAfee faz neg?cios; (c) custos de transa??o significativos; (d) o risco de lit?gios e/ou a??es regulat?rias relacionadas ? Fus?o; (e) a possibilidade de que as condi??es econ?micas gerais e as incertezas causadas pelo in?cio das hostilidades ou pela pandemia de COVID-19 possam reduzir os gastos com tecnologia da informa??o ou atrasar decis?es de compra; (f) um aumento nos sinistros de seguros; (g) um aumento nos cancelamentos de clientes; (h) a incapacidade de aumentar as vendas para clientes existentes e atrair novos clientes; (i) falha da McAfee em integrar neg?cios adquiridos recentes ou futuros com sucesso ou em obter sinergias esperadas; (j) o momento e o sucesso do lan?amento de novos produtos pela McAfee ou seus concorrentes; (k) altera??es nas pol?ticas de pre?os da McAfee ou de seus concorrentes; (l) desenvolvimentos relativos a processos legais ou regulat?rios; (m) a incapacidade de obter crescimento de receita ou permitir crescimento de margem; (n) mudan?as nas estimativas da McAfee com rela??o ? sua al?quota tribut?ria de longo prazo; e (o) outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente em documentos arquivados ou fornecidos ? SEC pela McAfee, inclusive sob o t?tulo "Fatores de risco" no Relat?rio Anual da McAfee no Formul?rio 10-K anteriormente arquivado na SEC em 23 de fevereiro de 2022. Todas as informa??es fornecidas neste comunicado s?o v?lidas na data deste documento e a McAfee n?o se compromete a atualizar estas informa??es, exceto conforme exigido por lei.

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